Trang chủ Kinh doanh Cổ phiếu cần quan tâm ngày 26/9

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 26/9

qua admin
0 nhận xét

Khuyến nghị mua cổ phiếu QNS với giá mục tiêu 56.800 Dong/CP

CTCK BIDV (BSC)

côngtycổphầnchngngngãi (qns – upcom) biênlợinhuậngộp (2) mảng sữa đậu nành: đã tăng giá bán trong 1H/2022 và giá NVL có xu hướng giảm.

4-5% per person.

(1) doanh thu mảng đường tăng 14%;

Nîm2023、Doanhthuầnvàlợinhuậnsau thulầnlượnlượnlượnlượt−950tỷ鹿(t頭Sovớinæmtrước) vàhhiệususuthoạngcủngcủanhàmáychungretìngtừ8%cs(2022e)lên13%cs(2023f)(2)biênlợinhuậngộpcủamngsữa hướng giảm của giá nguyên vật liệu.

Chúngtôichưarakhuyếnnghịmuavớimãcổphiếuqnsvớigiámụctiêulà56.800鹿ng/cp – 逆面22% Dựa trên (1) triển vọng tích cực của ngành đường; (2) giá nguyên vật liệu hạ nhiệt và (3) cơ cấu tài chính lành mạnh.

Giá hợp lý của cổ phiếu VTP trong năm 2023 là 60.000 đồng/CP

CTCK BIDV (BSC)

Trong nửa đầu năm 2022, Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP – UPCoM) ghi nhận doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoai. Trong đó, doanh thu mảng chuyển phát tăng 36% do giá tăng 30%, sản lượng tăng 5-6%,

Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm 0.3% do biên lợi nhuận gộp mảng chuyển phat giảm 3.2%, mảng thương mại tăng 1%.

Trongnîm 2022, bscdựbáovtpghinhậndoanh thuthuần 23.277tỷchng (thead 9% sovớinîmtc), lợinhuậnsauthuếcủacủacổchng chng 44% =4.126 Dong, P/E 6x FWD.

TrongN³2023, bscdựbáovtpghinhậndoanh thuthuần24.386tỷchng (thead 5%), lợinhuậnsauthuếcủacổcongcôngtymẹ472tỷng20% P/E FW 2022 = 12.6, P/B FWD 2022 = 3.022

Chúngtôikhông炭rakhuyếnnghịnivớicổphiếuvtpvàướctínhgiátrịhợplýcủachiếunàytrongnîm2023là60.000 bình (2018-2021) = 21-29x do lo ngại về (1) cạnh tranh cao của mảng chuyển phát trên sàn, (2) tiến độ triển khai chậm mảng Logistics trong thời gian tề. Chúng toi cho rằng P/E mục tiêu = 13x là phù hợp với (1) tốc độ tăng trưởng chung của mảng chuyển phát nhanh của VsTP= 10-15%/năm, (2) P/E INDEX-1 vingtrě6 EPS trung bình = 20%/person.

Khuyến nghị mua cổ phiếu GEG với giá mục tiêu 28.900 VND/CP

CTCK Phu Hung (PHS)

trongnửa鹿næmyutiênkếtthúcvàongày30/6/2022、doanhthuầnctcpchtcpthingngia lai(MãGeg)tìngmạnhlên1.075,8tỷngng sau thuế đạt 213 tỷ đồng (tăng 42%), hoàn thành một nửa dự báo của chúng toi cho cả năm 2022.

sựtìngtroungmạnhcủadoanhthuầnthuntừxuxuấthiouncủa3nhày deer ngiómớitừcuốinæm 2021, vớitổngcôngsung ,8 eucent/kWh).

Chúngtôikỳvọngdoanhthuầncủacôngtysẽtthungkểtrongn valve 2022. theo, doanhthuầncóthut2.208tỷng (t thung 60% 29%). Kể từ quý I/2022, biên lợi nhuận gộp đã suy giảm do xuất hiện thêm chi phí khấu hao khi các nhà máy điện mới đã hoàn thành vào cố 1.

ngoàira, biênlợinhuậnròngcũngbịbàomòndo chilãivaytt head (70% sovớicùngkỳ), donợvayvay bay y bay y bay y bayy bayy bayy bay y bayy bay y bay y bay y bay y bay y bay. Do đó, chúng toi kỳ vọng Biên lợi nhuận gộp và Biên lợi nhuận ròng sẽ lần lượt giảm xuống 53% và 19% trong năm tài chính 2022.

chiểmnhấnchầutư: (1) doanh thuvàlợinhuậnsẽttrưởngmạnhmẽtr​ongnîm2022, nhờvào3nhàmáychiệngiómới (130 mw) đãi đặc biệt (8 kWhừ)

(2)Côngtyyang y nhanhviệcpháttrioun2nhàmáychiệngiómớilàtânphphu ch susuất130mw trong n泊và dự kiến ​​đóng gop hơn 670 tỷ đồng vào tổng Doanh thu thuần vào năm 2024 theo dự báo của chúng toi.

Sử dụng phương pháp DCF và P/E, chúng toi ước tính giá trị hợp lý là 28.900 đồng/cổ phiếu. Do đó, chúng toôi đưa ra khuyến nghị mua với mức tăng giá tiềm năng là 44%. Định giá của chúng tôi đã bao gồm 2 nhà máy điện gió sắp tới với tổng công suất 130 MW nhưng chưa tính đến dự án điện mặt trời Đức Huệ 2 với công suất 49 MWp do sự không chắc chắn liên quan đến chính sách khuyến khích phát triển năng lượng mặt trời, vì dự thảo mới nhất của Quy hoạch điện 8 town thấy sẽ không phát triển thêm loại hinh năng làn đn 2 0 nám 0

Rủi ro: (1) rủi ro về khả năhnhnht sinh n bẩn bẩy tày chính lớn; rõ nét.

Khuyến nghị mua cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 139.200 đồng/CP

CTCK SSI (SSI)

Chúngtôichưaragiámụctiêu1nîu1chich chchphiếupnjcủacôngtycổphầnvàngbạccquýphunhuậnlà139.200 18-year EPS from 2022 to 2023.

Từ đó, chúng toi khuy ế ế ế mua chao cổ cho cổ chiếu pnj. Với mức g Giá hi ạn tại là 114.000 ồng/cổNG giao dịch ở mức P/e năm 2023 lần lượn, lầN LầN LầN LầNLà lần và 1

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tác động của lạm phát và các yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu toàn cầu trong vài tháng tới, nhưng chúng tôi tin rằng PNJ có vị thế đáng ghen tị trong việc tăng thị phần khi tiếp tục hợp nhất các doanh nghiệp trang sức nhỏ hơn trong nước.

NT

You may also like

Để lại một bình luận